ＥＴＦ（イー・ティー・エフ）とは、Exchange Traded Fundの略称で、日経平均株価や東証株価指数（TOPIX（トピックス））といった株価指数や商品価格、商品指数に連動する運用成果をめざす投資信託のことをいい...

投資信託 ETF

　投資信託では、収益分配金と途中換金あるいは償還時の値上がり益に対して課税されます。税金の取扱いは株式投資信託か公社債投資信託によって異なります。 　株式投資信託（私募は除く）の場合、収益分配金は...

投資信託 税金

　投資信託にかかる主な費用としては、①購入の際に販売会社に支払う購入手数料と、②運用中に信託財産から支払われる信託報酬、③換金時に控除される信託財産留保額があります。 　購入手数料は、申込価額に一定率...

投資信託

　信託財産留保額とは、投資家が投資信託を換金する場合、投資信託が組入れている証券などを売却する必要が生じますが、この売却費用について、投資家間の公平性を図るために、換金を申し込んだ投資家から一定額...

投資信託

　投資信託を換金する場合、一般的なオープン型の投資信託の場合には、投資信託契約の中途解約を販売会社に申し込み、換金することになります。投資信託によっては、一定期間換金できないクローズド期間を定めて...

投資信託

　シャープレシオとは、リスク（標準偏差）1単位当たりの超過リターン（リスクゼロでも得られるリターンを上回った超過収益）を測るもので、この数値が高いほど得られた超過リターンが高いことを意味します。 　...

投資信託 運用成績

１．投資信託の運用成績の指標 　投資信託の運用成績（パフォーマンス）にはいろいろな指標があります。   ①基準価額 　投資信託についてのその日の１口当たりの資産価値を表します。投資信託に組入れた株式...

投資信託 運用成績

　投資信託を購入するには、取扱い販売会社に口座を開設する必要があります。 　口座開設に当たっては、一般的に、投資目的や投資経験などについての確認が行われ、「口座開設書類」に必要事項を記入することに...

投資信託

　販売されている投資信託は数千本もあるため、その中から自分に合った投資信託を選ぶのは容易ではありません。投資信託を選ぶ際の主なポイントを３つ挙げるとすれば、①自分の資産形成の目的にあっているか、②過...

投資信託

１．投資信託のメリット・デメリット 　投資信託は、多数の有価証券や不動産などに分散投資されるため、リスクが軽減されます。また、専門家が運用するため、その知識・経験を利用することができます。特に馴染...

投資信託