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総合的なアドバイスをします。
さいとうはじめ
斉藤一独立系ファイナンシャル・アドバイザー(IFA)
東京都中央区茅場町１−１−２
セミナー情報
- セミナーありません。
| 得意分野 | 株式 |
|---|---|
| 自己紹介 | 証券会社出身の強みを活かして、金融商品を紹介します。 |
| 主な顧客層 | 医師・歯科医 |
| 解決できる顧客の課題 | 資産を堅実に増やしたい、事業資金を運用・調達したい、退職金を運用したい、老後資金を貯めたい、節税したい、子供・孫に資産を残したい、相続財産を運用したい、開業資金を貯めたい、バランスの良いポートフォリオを作成したい、コツコツと積み立てたい、資産減少を防ぎたい、大きく稼ぎたい |
| 預かり資産総額 | １０億 |
|---|---|
| 1顧客あたり預り資産額 | 5000万円未満 |
| 預り資産ポートフォリオ | 外国株100％ |
| 預り資産パフォーマンス | 年１０％ |
| 最低相談金額 | １億円 |
| 保有資格 | 証券外務員 |
|---|---|
| 経験年数 | 24年 |
| 職歴 | 〜2021 A証券勤務 |
| 提携している証券会社・保険会社 | B証券会社 |
| 料金体系 | ご相談ください |
|---|---|
| 最低相談金額 | １億円 |
近況報告
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