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お客様のライフプランに沿った資産運用のご提案
ナカジマ ヨウコ
若松 さゆり宅地建物取引士、独立系ファイナンシャル・アドバイザー(IFA)
新潟県田中市西区吉本町中村3-8-8
営業時間 | え」二人はもうじかはすぐ入口に、みな、脚あしました。先生は。 | |
所属する法人 | 株式会社 若松 | |
登録日 2021/12/19 |
登録日 2021/12/19
営業時間:
え」二人はもうじかはすぐ入口に、みな、脚あしました。先生は。
え」二人はもうじかはすぐ入口に、みな、脚あしました。先生は。
所属する法人:
株式会社 若松
株式会社 若松
セミナー情報
- セミナーありません。
得意分野 | 投資信託、分散投資、株式、株式、保険 |
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自己紹介 | 税理士法人で資産税業務と中小企業の事業承継に係る業務も担当しています。 現況と将来の希望をヒアリングし、それぞれのお客様のライフプランに沿った資産運用のご提案を心がけています。 |
主な顧客層 | 企業オーナー |
解決できる顧客の課題 | - |
預かり資産総額 | - |
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1顧客あたり預り資産額 | 5000万〜1億円未満 |
預り資産ポートフォリオ | 世界分散投資、保険 |
預り資産パフォーマンス | 非開示 |
最低相談金額 | - |
保有資格 | perspiciatis |
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経験年数 | 2021年 |
職歴 | 税理士法人第三会計で資産税業務と中小企業の事業承継に係る業務も担当しています。 現況と将来の希望をヒアリングし、それぞれのお客様のライフプランに沿った資産運用のご提案を心がけています。 |
提携している証券会社・保険会社 | 株式会社 藤本 |
料金体系 | お問い合わせください。 |
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最低相談金額 | - |
近況報告
- 近況報告はありません。
(会員のみ)