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『お客様の資産が増えるのが我が喜び』
ヤマモト タロウ
加納 智也独立系ファイナンシャル・アドバイザー(IFA)、税理士・会計士・弁護士、ファイナンシャル・プランナー(FP)
青森県大垣市中央区高橋町笹田3-5-8
営業時間 | 年中無休 | |
所属する法人 | 株式会社 佐藤 | |
登録日 2021/12/19 |
セミナー情報
- セミナーありません。
得意分野 | 自社株対策、投資信託、株式、自社株対策、株式、株式、自社株対策 |
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自己紹介 | 「資産運用を始めたいがどうすればいい?」「なんとなくやっているけど成果が出ていない」「投資ってなんだか難しそうで・・・」こんな方は是非ご相談ください。オンラインで対応も可能ですので全国どこでも相談OKです。 私のモットーは『お客様の資産が増えるのが我が喜び』です。金融商品取り扱い歴28年の経験を活かし長期的に資産を分散しながら一緒に資産管理を行っていきます。 どうぞお気軽にご相談くださいませ! |
主な顧客層 | 退職者、退職者、個人富裕層、医師・歯科医、医師・歯科医、個人富裕層、企業オーナー |
解決できる顧客の課題 | - |
預かり資産総額 | 790000 |
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1顧客あたり預り資産額 | 5億円以上 |
預り資産ポートフォリオ | 世界分散投資、保険 |
預り資産パフォーマンス | 年10% |
最低相談金額 | - |
保有資格 | 証券外務員2種、FP |
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経験年数 | 2023年 |
職歴 | 証券会社 |
提携している証券会社・保険会社 | 有限会社 吉本 |
料金体系 | ウェブサイトをご覧ください |
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最低相談金額 | - |
近況報告
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