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ワンストップでお客様に対してソリューションを提供
サカモト ハルカ
中村 花子宅地建物取引士、宅地建物取引士、ファイナンシャル・プランナー(FP)、金融機関所属ファイナンシャル・アドバイザー
香川県佐々木市北区田中町原田8-4-2
| 営業時間 | 平日９時から７時まで | |
| 所属する法人 | 有限会社 加藤 | |
登録日 2021/12/19 |
登録日 2021/12/19
営業時間:
平日９時から７時まで
平日９時から７時まで
所属する法人:
有限会社 加藤
有限会社 加藤
セミナー情報
- セミナーありません。
| 得意分野 | 株式、投資信託 |
|---|---|
| 自己紹介 | 外資系証券会社と外資系プライベートバンクでの勤務経験、起業・経営・事業の売却経験のある希少なIFAであることが一番の強みです。バックグランドから経営者のお客様が多いですが、個人・法人共に常にお客様第一主義で、株や債券、投資信託、仕組債での資産運用だけでなく、保険、不動産など全ての資産を含めて総合的な視点からアドバイスができように、必要に応じてその道のプロと連携して、ワンストップでお客様に対してソリューションをご提供できるIFAを目指して生涯勉強していきたいと思っています。 仕事に対して3つのこだわりがあります。1つ目はお客様のことを最優先で考えること。私は実際に起業して従業員を採用して経営した経験を持っていますので、経営者の考え方、悩みなどを自分なりに把握しているつもりです。そういう意味では経営者の方中心にお客様になっていただき、真の味方として、時には寄り添い、時には客観的な意見を述べて、誠実なアドバイスが出来ればと考えております。 2つ目はWin-Winの関係を築くことです。提携先をはじめ、私と関わりを持った方が皆、ハッピーになれるような仕事をしていきたいと思います。そして3つ目はスピードです。お客様が必要としている時に、即座に対応できるように、知識習得と各専門家との信頼関係の構築を大切に仕事を継続することを心掛けています。 ご相談がございましたら、お気軽にご連絡いただけますと嬉しいです。 |
| 主な顧客層 | 退職者、企業オーナー、個人富裕層 |
| 解決できる顧客の課題 | - |
| 預かり資産総額 | 930000 |
|---|---|
| 1顧客あたり預り資産額 | 5億円以上 |
| 預り資産ポートフォリオ | 株: 2、投信: 2、債券: 2 |
| 預り資産パフォーマンス | 年12％ |
| 最低相談金額 | - |
| 保有資格 | ファイナンシャルプランナー、相続士、相続診断士 |
|---|---|
| 経験年数 | 2023年 |
| 職歴 | 証券会社 |
| 提携している証券会社・保険会社 | 株式会社 青田 |
| 料金体系 | ご相談ください |
|---|---|
| 最低相談金額 | - |
近況報告
- 近況報告はありません。
（会員のみ）