お客様と一生お付き合いするライフパートナー
フジモト ナオト
原田 美加子税理士・会計士・弁護士、プライベートバンカー、独立系ファイナンシャル・アドバイザー(IFA)、ファイナンシャル・プランナー(FP)、宅地建物取引士
神奈川県浜田市中央区佐々木町山口3-1-7
営業時間 | カレンダー通り | |
所属する法人 | 株式会社 宇野 | |
登録日 2021/12/19 |
セミナー情報
- セミナーありません。
得意分野 | 債券、分散投資、債券、投資信託、債券、株式 |
---|---|
自己紹介 | 資産運用、相続、不動産売買のご相談を多く頂いており、お客様のご要望に対応できるよう、日々自己研鑽に励んでおります。IFAは、お客様と一生お付き合いするライフパートナーですので、まずは面談を通じて、ヒアリングからさせて頂き、ライフプランを作成し、資産のポートフォリオの構築と誠実に進めさせて頂きますので、ぜひお気軽にお声かけ下さい。宜しくお願いします。 |
主な顧客層 | 個人富裕層 |
解決できる顧客の課題 | - |
預かり資産総額 | 8億円 |
---|---|
1顧客あたり預り資産額 | 5000万〜1億円未満 |
預り資産ポートフォリオ | 株: 5、投信: 2、債券: 0、 |
預り資産パフォーマンス | 非開示 |
最低相談金額 | - |
保有資格 | 証券外務員一種 宅地建物取引士 福祉住環境コーディネーター FP技能士 |
---|---|
経験年数 | 2022年 |
職歴 | 証券会社 |
提携している証券会社・保険会社 | 株式会社 工藤 |
料金体系 | お問い合わせください。 |
---|---|
最低相談金額 | - |
近況報告
- 近況報告はありません。
(会員のみ)